마족과 인간이 공존하는 세계. 과거 인간을 먹고 지배했던 마족의 왕에게 99번째 제물로 바쳐진 소녀 사리피는 다른 제물들과 달리 공포로 군림하는 왕과 자신에게 닥쳐올 죽음을 두려워 하지 않는다. 그리고 마침내 다가온 의식의 밤. 사리피는 왕의 비밀을 알게 되는데...
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