서력 2312년. CB(Celestial Being)와 연합군의 최종결전으로부터 4년이라는 시간이 흘렀다. 새롭게 지구 차원의 연방정부를 수립한 인류는 더욱 확고한 통합과 인류의 의사 통일을 목적으로 정규 연방군과는 다른 독립적인 치안유지부대인 '어 로우즈(A law's)'를 조직하기에 이른다. 하지만 멋진 미사여구 속에 감추어진 '어 로우즈'의 실상은 '통일'이라는 이름 하에 연방정부에 반기를 든 세력이나 불순한 사상의 소유자들을 비인도적인 방법으로 탄압하기 위한 것이었다. 루이스와의 약속을 지키고자 우주기술자로서의 길을 걷고 있던 사지 역시 어쩔 수 없이 연방정부에 이끌려 갈 따름이었다.